CSN aprova oferta para troca de títulos de US$ 1,3 bi; prevê aumento no prejuízo

31 Jul (Reuters)– A Companhia ⁠Siderúrgica Nacional (CSNA3) anunciou na noite de ⁠quinta-feira que o seu conselho de administração ‌aprovou uma oferta de troca de bonds com vencimento em 2028 e juros de 6,750% ao ‌ano emitidos pela subsidiária CSN Inova.

De acordo com fato relevante, os títulos existentes poderão ser trocados por novas notes colocadas no exterior com remuneração de taxa fixa de 11,00% ao ano e ⁠vencimento ‌em 2030 no valor de até US$970 milhões, ⁠além de pagamento em dinheiro de até US$330 milhões.

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A oferta será destinada para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos e a investidores em outros mercados internacionais. Leia também: Justiça de SP aprova recuperação da Raízen com apoio de 81,6% dos credores

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A oferta ​teve início no mesmo dia e está prevista para encerrar em 10 de agosto, com ​liquidação prevista em 12 de agosto

No mesmo comunicado, o grupo anunciou números preliminares para o primeiro semestre e afirmou esperar prejuízo líquido entre R$1,3 bilhão e R$1,4 bilhão, em comparação ‌com prejuízo de R$861,9 milhões no ​mesmo período do ano anterior.

Considerando o prejuízo líquido de R$555 milhões registrado no primeiro trimestre, o resultado implícito do segundo ⁠trimestre aponta ​perda entre R$745 ​milhões e R$845 milhões. Mais de economia

A companhia também prevê resultado operacional medido pelo ⁠lucro antes de juros, ​impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, entre R$5,3 bilhões e R$5,4 bilhões no semestre, em comparação a R$5,2 ​bilhões no primeiro semestre de 2025.

Em relação ao segundo trimestre, o Ebitda ajustado deve ​ser entre R$2,65 ⁠bilhões e R$2,75 bilhões. Leia também: Cooperativas respondem por 10,3% das exportações do agronegócio brasileiro, diz

A receita líquida está prevista para ser em ⁠linha, de forma geral, com o mesmo período de 2025, quando registrou R$21,60 bilhões, sugerindo receita aproximada de R$11 bilhões no segundo trimestre.